Beschrijving: The Desert Song: geregisseerd door H. Bruce Humberstone. Met Kathryn Grayson, Gordon MacRae, Steve Cochran, Raymond Massey. Shiek Yousseff doet zich voor als een vriend van de Fransen terwijl hij in het geheim plannen maakt om hen omver te werpen. Yousseff wordt aangesteld door de Riffs, wiens geheime leider, The Red Shadow, Paul Bonnard is, een professor die de woestijn bestudeert, en wiens aanvallen op de bevoorradingstreinen bedoeld voor Yousseff de Riff-dorpen van voedsel houden. Generaal Birabeau van het Vreemdelingenlegioen arriveert om een ​​onderzoek uit te voeren, vergezeld van zijn dochter Margot. Birabeau huurt Bonnard in om haar bijles te geven, en ze voelt zich aangetrokken tot een legionair-kapitein, Claud Fontaine. Terwijl de generaal, Bonnard en Fontaine een bezoek brengen aan Yousseff, ontdekt een Amerikaanse krantenman, Benji Kidd, een geheime manier om Yousseffs paleis in en uit te gaan, met de hulp van Azuri, een dansend meisje dat verliefd is op Bonnard. Deze laatste wordt gedwongen zijn rol als leider van de Riffs te hervatten en Margot te ontvoeren totdat hij haar kan overtuigen van Yousseffs verraad. Maar de mannen van Yousseff vallen het Riff-kamp aan en nemen Margot gevangen.